Consultoria Financeira
A consultoria financeira tem como objetivo auxiliar na organização das finanças e, consequentemente, na tomada de decisões.
Consiste em avaliar a situação atual da pessoa, família ou empresa e buscar as melhores soluções e estratégias para alcançar os objetivos determinados.
O serviço se aplica em diferentes estágios financeiros, desde dívidas fora de controle à independência financeira.
REVISÃO FINANCEIRA
Independente do perfil, qualquer pessoa precisa de produtos e serviços financeiros, sejam contas correntes, seguros, cartões de crédito, empréstimos e financiamentos, plano de saúde, investimentos, previdência privada, etc. O dinamismo do mercado exige acompanhamento, uma vez que há inúmeros fatores que podem afetar a vida financeira: inflação, ciclos de juros, políticas que afetam tributos, entre muitas outras.
A Revisão Financeira é um processo que deve ser feito pelo menos anualmente, e tem objetivo de analisar tudo relacionado às finanças para ajustar o que for necessário, readequando ou implementando novas práticas e estratégias. Nosso trabalho independente vai garantir acesso às melhores e mais adequadas alternativas existentes, sem conflito de interesses.
CONSULTORIA PERSONALIZADA
Fazemos um check-up financeiro onde identificamos o perfil financeiro e o momento de vida. A partir daí definimos os objetivos em escala de prioridades e as oportunidades de melhoria. Elaboramos as estratégias e implantamos as ações necessárias . É muito comum que inicialmente o cliente não tenha clareza dos objetivos e do que deseja melhorar. Por isso é fundamental uma boa conversa inicial.
A consultoria também costuma ser contratada para orientação e tratamento específico de determinado assunto financeiro/burocrático. A quantidade de informação disponível de forma ampla e gratuita, muitas vezes confunde ainda mais. Nesse contexto, a segurança de um profissional para orientar no caso específico é fundamental. Afinal cada história é única e cabe um tratamento especial.
ALOCAÇÃO E GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Para o sucesso nas finanças é preciso dominar uma tríade de habilidades: Fazer dinheiro, gastar com qualidade e investir bem. Os dois primeiros são de natureza mais comportamental do que técnica. Já o terceiro exige além de conhecimento, dinamismo e acompanhamento dos mercados e das tendências, que mudam a todo momento. Conte conosco para uma alocação pontual com revisão periódica, ou para a gestão contínua da sua carteira de investimentos nos mercados doméstico e Internacional. Ter gestão e objetivo, traz resultados consistentes sem riscos desnecessários.
PALESTRAS SOB MEDIDA
Nossas palestras abordam diferentes temas financeiros e comportamentais. Os assuntos, o tipo de linguagem e os pontos de ênfase podem ser adequados, de acordo com o objetivo e o perfil do público.
Nossa missão é levar o conteúdo da forma mais clara e assertiva para cada tipo de público.